Jak to jest, gdy nagle masz cztery łapki, futerko i ogonek? Przekonuje się o tym pięcioletni Michaś, w którym wreszcie budzi się jego zmiennokształtna natura!

Michaś wie, komu pierwszemu chce pokazać się w nowej formie – swojej ulubionej sąsiadce Nikicie! Czy uda mu się ją wystraszyć? Co jeszcze nabroi mały kociak?

Poznaj początki przyjaźni Nikity i małego rysia, którego bliżej poznasz w powieści „Afera na tuzin rysiów” Anety Jadowskiej.